证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-075
合肥新汇成微电子股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）
：海通证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何极度纪录、误导性敷陈省略重
大遗漏，并对其本体的实在性、准确性和完好性承担个别及连带累赘。
遑急本体提醒：
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）向不特定对象刊行可转
换公司债券（以下简称“汇成转债”或“可转债”）已赢得中国证券监督责罚委员会证
监许可〔2024〕883 号文容或注册。本次刊行的可转债简称为“汇成转债”，债券代码
为“118049”。本次刊行的保荐东谈主（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保
荐东谈主（主承销商）”）
类别 认购数目（手） 放弃认购数目（手）
原鼓动 734,097 0
网上社会公众投资者 402,886 11,717
网下机构投资者 - -
主承销商包销数目（放弃
认购总额量）
刊行数目贪图 1,148,700
本次向不特定对象刊行的可转债边界为 114,870.00 万元，向刊行东谈主在股权登记日
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分
（含原鼓动放弃优先配售部分）通过上海证券往来所（以下简称“上交所”）往来系统
网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 114,870.00 万元的部分由保荐东谈主（主
承销商）余额包销。
一、 原鼓动优先配售成果
本次刊行原鼓动优先配售的缴款责任已于 2024 年 8 月 7 日（T 日）适度，配售结
果如下：
类 别 配售数目（手） 配售金额（元）
原鼓动 734,097 734,097,000
二、 社会公众投资者网上认购成果
本次刊行原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动放弃优先配售部分）的网上认购缴
款责任已于 2024 年 8 月 9 日（T+2 日）适度。保荐东谈主（主承销商）证实上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上刊行的最终认购情况进行了统计，成果
如下：
缴款认购数目 缴款认购金额 放弃认购数目 放弃认购金额
类 别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 402,886 402,886,000 11,717 11,717,000
三、 保荐东谈主（主承销商）包销情况
本次投资者放弃认购部分全部由保荐东谈主（主承销商）包销，包销数目为 11,717 手，
包销金额 11,717,000 元，包销比例为 1.02%。
资金扣除保荐承销用度后沿途划给刊行东谈主，刊行东谈主向中国结算上海分公司提交债券登记
肯求，将包销的可转债登记至保荐东谈主（主承销商）指定证券账户。
四、 刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）联系花式
（一）刊行东谈主：合肥新汇成微电子股份有限公司
办公地址：合肥市新站区合肥抽象保税区内
电话：0551-67139968-7099
联系东谈主：奚勰
（二）保荐东谈主（主承销商）：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融中心
电话：021-23187106、021-23187118
联系东谈主：本钱商场部
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：海通证券股份有限公司
（此页无正文，为《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券
刊行成果公告》之盖印页）
刊行东谈主：合肥新汇成微电子股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公
司债券刊行成果公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月
资料显示，核建转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。），对应正股名中国核建，正股最新价为7.79元，转股开始日为2019年10月14日，转股价为9.12元。
资料显示，利群转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名利群股份世博体育(中国)官方网站，正股最新价为5.08元，转股开始日为2020年10月9日，转股价为4.87元。
