华鑫证券有限包袱公司毛正,吕卓阳近期对鼎龙股份进行筹商并发布了筹商阐发《公司事件点评阐发：临时键合胶及高端晶圆光刻胶均兑现订单干涉》欧洲杯体育，本阐发对鼎龙股份给出增握评级，现时股价为27.3元。

鼎龙股份(300054)　　事件　　鼎龙股份差别于2024年11月20日和2024年12月9日公告：临时键合胶家具初次获取国内某主流晶圆厂客户的采购订单；某款浸没式ArF晶圆光刻胶及某款KrF晶圆光刻胶家具于近期初次收到共两家国内主流晶圆厂客户的订单。　　投资重点　　高端晶圆光刻胶订单落地，放心半导体材料平台企业地位　　完了现在，公司已布局20余款高端晶圆光刻胶，均为客户主动寄托确立的型号，其中多款在国内尚未干涉。公司已有2款家具通过客户考据测试并取得采购订单，另外8款家具处于客户测试阶段，合座测试施展顺利。公司的潜江工场一期口头已建成，年产能达到30吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶，现已具备大限制分娩和供货的智商，足以支吾现时客户订单的需求。同期，公司二期口头年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶的量产线顺利股东。这次获取的高端光刻胶家具订单标记着公司在线路面板光刻胶和先进封装光刻胶界限取得销售收货之后的又一要害阛阓施展，兑现从关节材意象光刻胶家具自主可控的全经由国产化，增强了公司在半导体及泛半导体界限光刻胶期骗的全面改进实力，放心了公司行为国内替代入口材料的改进型平台企业的阛阓面位。　　临时键合胶干涉关节时刻，首获百万级订单　　公司临时键合胶家具初次获取国内某主流晶圆厂客户的采购订单。此前，该家具主要依赖国外入口。继2024年6月份半导体封装PI家具批量订单之后，公司又一先进封装材料兑现销售。公司已干涉耐高温（300℃以上）和低蒸发份等关节时刻，并兑现了该家具上游中枢原材料及添加剂的国产供应或好处替代。公司现领有年产110吨的临时键合胶（键合胶+解键合胶）产能限制，具备量产供货智商，鄙俚轻易客户端握续订单需求。这次订单的强项，加强了公司在半导体先进封装材料界限的家具向上地位。　　盈利掂量　　掂量公司2024-2026年收入差别为32.73、39.27、46.73亿元，EPS差别为0.54、0.68、0.86元，现时股价对应PE差别为51.2、40.7、32.1倍，计议到公司平台化布局的上风，咱们看好公司在光刻胶等界限的成长后劲，保管“增握”评级。　　风险提醒　　客户开导程度不足预期、公司产能开释程度不足预期、时刻研发程度不足预期、下流需求不足预期等风险。

证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据野心，开源证券刘天文筹商员团队对该股筹商较为长远，近三年掂量准确度均值为75.32%，其掂量2024年度包摄净利润为盈利4.42亿，左证现价换算的掂量PE为58.09。

最新盈利掂量明细如下：

该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级15家，增握评级4家；当年90天内机构商酌均价为31.73。

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